Consultoría patrimonial

Su contador audita lo que ya pasó.
¿Quién audita lo que puede pasar?

Hay pasivos que no aparecen en ningún estado financiero: la sucesión, la liquidez del día después, las personas de las que todo depende, la salud. En 6 a 8 minutos, su Guía del Legado le dice cuáles aplican a su caso.

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3 minutos que le pueden ahorrar años
El problema

Cuatro pasivos que ningún balance registra

Dos preguntas lo ordenan todo: ¿el golpe cae en la empresa o en la familia? ¿Y le pega al patrimonio o a las personas? Del cruce salen cuatro riesgos que casi nadie tiene medidos.

1
Impuestos y sucesiónEmpresa · Patrimonio

La familia no hereda una empresa: hereda un trámite. Acciones sin estructura sucesoria, costo fiscal de la transmisión y cuentas congeladas mientras tanto.

2
Liquidez inmediataFamilia · Patrimonio

El día después, la vida sigue costando lo mismo. ¿Cuántos meses sostiene su familia el nivel de vida sin tocar patrimonio? La mayoría no llega a tres.

3
ContinuidadEmpresa · Personas

Siempre hay una persona cuya ausencia detiene la operación el lunes siguiente. Y un acta de hace años que decide, por usted, quién se sienta en la silla del socio que falte.

4
SaludFamilia · Personas

La contingencia más frecuente de las cuatro, y la única que cobra dos veces: detiene el ingreso y consume el patrimonio en tratamientos.

7/10

Siete de cada diez empresas familiares en México no llegan a la segunda generación. No por falta de utilidades: por falta de estructura para el día que algo cambia.

La solución

Una auditoría para lo que aún no pasa

La Auditoría de Blindaje revisa exactamente esos cuatro pasivos: con números reales, en 45 minutos, y con un reporte que es suyo decida lo que decida. Pero antes de invertir 45 minutos, empiece con su Guía del Legado: le dice si su caso lo amerita.

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Qué gana usted

Claridad antes que compromiso

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Sabe dónde está parado, hoy

En unos minutos conoce cuántas señales de exposición tiene su caso y en qué áreas. Sin esperar a que la vida se lo demuestre.

✓
Cero fricción, cero presión

Sin documentos, sin cifras exactas, sin llamadas de un call center. Usted responde solo, desde su celular, cuando quiera.

✓
Una lectura honesta

Si su caso no amerita auditoría, también se lo decimos. El filtro funciona en ambos sentidos.

✓
El siguiente paso ya está medido

Si avanza, la auditoría completa dura 45 minutos, no cuesta y el análisis se lo lleva usted, trabaje con nosotros o no.

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Respaldo

Quién está del otro lado

Arturo Flores, consultor patrimonial de Envision Life

Arturo Flores

Consultor patrimonial y fundador de Envision Life. Especialista en blindaje empresarial y patrimonial: sucesión, continuidad, protección de personas clave y arquitectura de certeza para familias empresarias.

Esto no es una página de venta de seguros. Es el primer filtro de una metodología de auditoría: primero entendemos su situación, después usted decide si vale la pena profundizar.

Ranking nacional#6 de 8,000 agentes MetLife
TrayectoriaConvencionista Internacional MetLife
ReconocimientoMiembro MDRT 2026
BaseQuerétaro, México
Casos que llegan cada semana
Industrial, 54 años · 2 socios

En la auditoría descubrió que su acta, firmada hace 12 años, dejaba la silla de su socio a herederos que él no conocía. Hoy existe un convenio entre socios, y la liquidez para ejecutarlo.

Dueña de despacho, 47 años · 3 hijos

Facturación sólida, cero estructura personal: su familia no sostenía ni tres meses sin ella. Hoy su ingreso está blindado por todos los años de dependencia de sus hijos.

Comerciante, 61 años

El seguro médico de toda su familia estaba atado a la empresa: si la vendía o cerraba, lo perdía a la edad más cara de asegurar. Hoy su salud es suya, no del negocio.

Casos representativos de auditorías de blindaje. Nombres y detalles modificados por confidencialidad.

Su Guía del Legado

Empiece por su Guía del Legado

Un diagnóstico guiado que revisa sucesión, liquidez, continuidad y salud — los mismos cuatro pasivos de arriba, pero con la información de su caso. Al terminar recibe su primer diagnóstico al instante, desde su celular.

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Sin costo. Sus respuestas llegan directo al consultor, no a un call center.

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Lo que usted recibe, paso a paso

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Su primer diagnóstico, al instante

Cuántas señales de exposición detectamos y si su caso amerita profundizar.

La auditoría completa, si usted decide

45 minutos con números reales y un reporte que es suyo, trabaje con nosotros o no.

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Déjenos su nombre y un medio de contacto. Le escribimos en menos de 24 horas hábiles.

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Sus datos solo se usan para contactarle. No se comparten con nadie.

La estructura se construye antes de necesitarla

Su Guía del Legado le dice si su empresa y su familia están blindadas o solo aseguradas. Son cosas distintas.

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